ליווי פיננסי פרטני
ליווי פיננסי פרטני המפגשים מתבצעים באופן שנתי ורבעוני כדי לעדכן, לשנות ולהתאים את התיק. כך גם מתבצעת הדרכה מעשית – איך למנוע הוצאות מיותרות, איך להיערך להוצאות לא מתוכננות, איך לנהל השקעות בצורה אחרית, ועוד.ות
ליווי פיננסי פרטני הוא שירות אינטימי, תומך ומקצועי שמטרתו לעצב את הדרך האישית שלך להתנהלות פיננסית יציבה ומשמעותית. במסגרת השירות, נפגשים קבוע עם יועץ פיננסי שמתמחה באינדיבידואלים, יוצר עבורך תכנית פיננסית מותאמת – החל מבניית תקציב מותאם הכנסה, תכנון חיסכון חודשי ואופק פיננסי, וכלה בהתמודדות עם התחייבויות ופתרונות חוב.
בתהליך העבודה עם הלקוח נבנה אבחון פיננסי מלא: מיפוי הכנסות והוצאות, זיהוי השקעות אפשריות (קרנות, מדדים, נדל״ן קטן), ריכוז תכנון לכלכלה אישית לאורך זמן. ייעוץ זה מתייחס גם להצבת מטרות זמן קצר ובינוני (טיסה שנתית, חיסכון לכלי רכב) וייחשב חלק מחזון החיים שלך.